前言

有幸在上一份工作参与过学校的信息系统升级项目，加上现有的公司业务需要，一直想做个类ERP的软件或系统来提高业务效率，搜寻了各种程序和代码，无奈要不是太贵，要不是太复杂，偶然间看到还有Excel服务器这个东西，详细了解下，简单易用，不需要懂太多的编程知识，也可以轻松搭建一个CRM或者ERP，简直就是一个简易版的OA系统嘛，经过一个月左右的学习（主要是每天下班抽空看看视频和教程，每天大概20~30分钟左右），终于搭建了一个简易系统并且投入使用了。 本文主要是对这一个月来学习的记录，也希望能够给大家提供点帮助，注意：由于博主完全不懂编程，也没有相关的专业知识，所以本文只针对新生，各位大牛如果不小心走进来，还请手下留情，轻喷。。。

起因

相信很多朋友都遇到过公司慢慢壮大、业务越来越多、团队合作越来越重要，尤其是需要多人共同编辑同一个文件，这时很多企业会开始考虑投入OA、CRM、或者ERP等等系统，而每个企业的情况又是特殊的，不可能有一个万能公式解决所有场景，这就需要对服务或软件进行定制，当然价格也随着需求水涨船高。 博主也是其中一员，今年中旬开始在一家培训机构就职，平时在整理材料时，发现每个人都有自己的文件管理方式、每个文件都可能存在好几个版本，为了解决这些团队效率拖后腿的行为，博主决定做一个简单的协作系统，统一文件和工作流程。

准备

考虑到目前机构规模较小（员工数不超过20人），加上博主完全不懂编程，只能采用现有程序，然后进行改造，尝试了各种软件…

1. Access 2013，安装Office2013自带软件，优点是小巧灵活，可以实现简单功能，如Office兼容性好，网上教程也比较多，但是需要一定的编程能力，需要sharepoint才可以搭建网站，技术成本太高。
2. Filemaker Pro 13 & Server 13，优点是难度比Access小，有很多功能已经设计好了，可以简单的制作网页版本，同时具有IOS客户端，如iPhone和iPad可以直接访问，缺点是软件比较臃肿，对电脑和服务器要求较高，服务器端为英文环境，教程少，技术成本也不低。
3. 局域网Excel文件共享，为此百度了不少教程，但是总有这样和那样的问题，遂放弃。
4. 利用坚果云和Dropbox共享文件，这个方法治标不治本，如果两人同时编辑文件，恭喜你，你会发现各种“冲突”文件。
5. 自行搭建网站，说实话我还真想过这个法子，不过你懂的，如果我会。。。还是新手么。。。
6. Excel服务器，刚开始听到这个名字以为是微软的产物，后来发现是中国人发明了，赞一个，软件基于Excel，多了一个客户端，同时可以搭建网站做网页填报，技术成本低，但是价格不低，和filemaker一样，按照用户数（并发）收费，一个并发收费1000到2000左右。

经过了一番折腾，最终选择了勤哲Excel服务器2013版，相比其他几个Excel服务器，勤哲的用户比较多，教程也多，上手简单，只需要有一台普通电脑即可，不需要高配置的服务器。勤哲还很好的发挥了微软Excel的优势，结合Sql数据库，同时加入了一些企业常用的比如审批、用户管理，自定义打印、报告、通知等等功能，让菜鸟也能搭建一个专业的ERP或OA系统（我不是广告。。。）。

学习

1. 坚定信念：如果你真的没有任何编程经验，这个学习可能是枯燥无味甚至是痛苦的，所以需要你有一颗强大的心，坚定信念，明确目标，明确自己为什么要做这个。
2. 知识储备：确定了平台后，下一步就是要学会使用，开始之前，需要各位懂一点点数据库结构关系模型(the relational database)，至少要知道什么是主键和外键，数据类型又是什么，不懂得可以问度娘。然后需要知道具备Excel的基本操作技能，会制作表格，懂一点公式。
3. 勤哲官方为我们制作了很多有用的教程，第一次推荐大家通过视频来学习，这样看起来比较轻松，不会因为一个小地方卡壳而无法前进，看视频的时候可以结合文字教程一起学习，教程链接：http://www.qinzhe.com/chinese/course.htm
4. 软件安装：

上表是勤哲Excel服务器2013的运行环境要求，博主推荐大家使用XP加微软Excel2010来运行，Win7或8的电脑可以搭建一个虚拟机，这样可以测试局域网访问。不推荐大家使用微软Excel 2013来设计表格，兼容性和运行速度远远不及2010版本，而且经常卡死。同时提醒下，勤哲2013是不支持64位的Office的，只能使用32位的Office软件。

博主使用的环境

1. Windows7作为主机
2. 通过Oracle VM VirtualBox虚拟Windows Xp
3. Ms Office 2010
4. Sql 2010 & ISS 6
5. 勤哲 Excel服务器 2013版本

需求分析：（非常非常重要！）

设计开始前，一定要充分了解准备涉及的业务范围，使用人员，工作流程，具体要求等等，时间允许的话，可以亲自参与相应人员的工作，详细了解工作流程，多问为什么要这么做，然后挖掘
（1）这个步骤是否必要，寻找这么做的历史原因。
（2）是否忽略了什么。 然后用Visio或者思维导图软件画出流程图，只有确定好要做什么，才能少走弯路，要知道，该流程就是伤筋动骨，搞不好要推倒重来…恩恩，我已经重来N多次了，不说了，说多了都是泪啊。

程序设计

1. 依据上方的需求分析，我们需要提前在Excel里将相应的表格画好，有两种方式：
2. 去掉所有多余的线条，底纹设置成灰色，做成桌面程序的样子
3. 使用普通Excel表格，提前想好每个单元格的长宽高，设置好打印区域，保持连贯性和统一风格。

因为博主的同时主要通过网页来填报，所以采取方案b。

1. 在勤哲Excel服务器中新建上述模板，建议大家在每一个模板中都设置好主键，填报人和修改人，以及填报和修改日期，勤哲可以自动填入相应的日期，这样可以追踪表格记录。
2. 建立必要的基础信息表，如类型，编号，季节，时间等等，方便后期使用。
3. 考虑到企业的发展和业务需求增加，程序设计的时候一定要灵活，千万不要写死，能从其他表格提取的数据就不要用下拉菜单，提取信息时只提取编号（主键），然后通过标间公式去实时查找对应信息，确保信息及时更新。
4. 员工登录名最好设置成工号，这样方便关联当前用户和员工信息表。

这里只说一些建议，具体的方法还需要大家自己摸索，如果中间遇到问题了，欢迎大家留言讨论。

测试

程序设计完毕后，在投入使用前需要对其进行相应的测试，让相应岗位的工作人员实际操作，听取大家的意见，然后对其进行修改，这一步会比较痛苦，因为有太多的细节要调整。。。

投入使用

如果单纯是内网使用，公司网络结构比较简单，可以直接搭建在内网电脑或服务器上，使用内网IP直接访问。如果公司网络结构复杂，不方便内网访问，或是需要在公司外部访问，则可通过以下几种方式：

1. 利用公司内部电脑或服务器，申请公网IP，备~案并开通80端口。
2. 购买花生壳服务（http://www.oray.com/），映射内网端口，如果路由器支持的话，也可以直接在路由器中设置
3. 使用Windows Vps或独立主机

考虑到稳定性、实施难度、价格等因素，博主选了第三种方案，通过阿里云搭建勤哲服务器，方案如下：

1. 阿里云服务器ECS（免费试用半年）+1M带宽（139元，半年） 杭州机房
2. Windows Server 2003 R2标准版 32位中文版
3. Sql 2005 + ISS7
4. 勤哲Excel服务器 2013版
5. 百度云盘（用作备份）

因为博主的公司在江苏，虽然最近的只有杭州服务器，但是网页访问速度很理想，基本上和局域网没有差别，而且维护起来比较简单，加上有百度备份，比较安心。 楼主最初在14年8月开始学习勤哲，断断续续拖到9月份设计表格和功能，9月底基本上完成，10月结果各种测试和修改，月底正式投入使用，这个过程都是自己一个人在努力，所以相信在看这篇文章的你也可以做到。 这篇文章只是一个引子，在后期使用中，我还会不断分享经验的，欢迎留言交流！